Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду военной контрразведки. Он виртуозно владеет оружием, умеет постоять за себя в рукопашной и не боится рисковать жизнью. Но после провала операции, где погиб его напарник, Николай оказывается в опале. Он убежден: в их рядах затаился предатель, но вместо поисков "крота" его самого отстраняют от дел.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Устюжанин едет в глухомань — к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: тихая жизнь здесь лишь видимость. Браконьеры, контрабандисты, чёрные археологи — опасности поджидают на каждом шагу. А ещё странные исчезновения прежних смотрителей... Теперь Николаю предстоит не только раскрыть заговор, но и выжить.