1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают следователю Алексею Лыкову, и вскоре он понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Чем глубже Лыков погружается в расследование, тем больше опасностей его поджидает. Ему предстоит столкнуться с неведомой жестокостью, а цена правды окажется высока. На кону — всё, что у него есть: чувства, репутация и сама жизнь.