Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но за его спокойной обстановкой скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, всё меняется. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать людей в мифических существ — леших, русалок и других. Её цель проста: избавиться от человечества и наполнить мир волшебством.
Алексей Попов не может остаться в стороне и решает остановить колдунью, чтобы спасти родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя — начинается жестокая схватка за будущее города. В этой битве решается, смогут ли люди сохранить себя или исчезнут, уступив место сказочным тварям.
